Leonardo DRS y RADA acuerdan la fusión de acciones

Leonardo anunció que su filial estadounidense Leonardo DRS y RADA Electronic Industries Ltd. han llegado a un acuerdo definitivo para crear una nueva empresa pública combinada.

RADA Electronic Industries Ltd. (NASDAQ: RADA, TASE: RADA) ("RADA") es un proveedor líder de radares tácticos militares definidos por software avanzado. La compañía es líder en radares minitácticos y presta servicios a mercados atractivos y de alto crecimiento, que incluyen protección de infraestructura crítica, vigilancia de fronteras, protección militar activa y aplicaciones contra drones. RADA cotiza en las bolsas de valores de NASDAQ y Tel Aviv.

Alessandro Profumo, CEO de Leonardo, declaró: “Estamos encantados de anunciar este importante movimiento estratégico de Leonardo en el mercado de protección de fuerzas en rápido crecimiento, que es el núcleo del mercado de defensa de hoy y de mañana. Existe una excelente combinación entre nuestra filial estadounidense Leonardo DRS y RADA: estratégica, comercial y financieramente.

Como prometimos, hemos enfocado la cartera de Leonardo DRS y ahora estamos reforzando DRS con RADA en negocios estratégicos centrales, brindando crecimiento, mayor expansión de márgenes y oportunidades en el Grupo Leonardo más amplio. Hemos acordado una transacción de fusión de todas las acciones, aprovechando también la oportunidad de cotizar DRS en el contexto actual de mercados volátiles, cumpliendo así lo que prometimos el año pasado”.

En los últimos años, Leonardo ha reforzado con éxito el posicionamiento competitivo de Leonardo DRS, cumpliendo promesas, enfocándose en su negocio principal, a través de la venta previamente anunciada de GES y AAC y ahora dando un importante paso estratégico con la combinación con Rada, agregando un fuerte negocio en soluciones de defensa activa.

Se espera que la combinación de Leonardo DRS y RADA genere un fuerte crecimiento impulsado por su conjunto de productos competitivos que responden a las necesidades fundamentales de sus clientes. "La combinación de las capacidades de radar táctico de RADA y la fuerza de Leonardo DRS como proveedor de defensa de nivel medio de primer orden convierten a la compañía combinada en un líder en el mercado de protección de fuerzas en rápido crecimiento, incrementa nuestro mercado direccionable, amplía las oportunidades internacionales y, en última instancia, desbloquea el valor para los accionistas", dijo William J. Lynn III, CEO de Leonardo DRS.

RADA también encaja perfectamente dentro de Leonardo Group, ya que proporciona una propuesta de valor mejorada con sus radares tácticos avanzados complementarios a la cartera de sensores de Leonardo, lo que permite una posición más sólida y un enfoque integrado en sectores emergentes en el entorno operativo táctico. También agrega una presencia nacional en Israel y apoya el desarrollo del mercado internacional para Leonardo, y al mismo tiempo permite que RADA acceda a oportunidades en mercados y programas europeos y de exportación, aprovechando la presencia global de Leonardo.

Leonardo DRS adquirirá el 100% del capital social de RADA a cambio de una participación accionaria del 19,5 % para los accionistas de RADA en Leonardo DRS, con Leonardo manteniendo el 80,5 % en Leonardo DRS a través de su filial estadounidense Leonardo US Holding (sujeto a la aprobación de los accionistas de RADA y otras condiciones de cierre, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias). Tras el cierre de la transacción, prevista para el cuarto trimestre de 2022, se espera que Leonardo DRS cotice en NASDAQ y TASE con el nuevo símbolo de cotización "DRS".

Asesores Evercore se desempeña como asesor financiero de RADA y J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Leonardo DRS. DLA Piper LLP y S Friedman &; Co. se desempeñan como asesores legales de RADA y Sullivan &; Cromwell LLP y Herzog Fox & Neeman, mismo rol cumplen como asesores legales de Leonardo DRS.

Declaraciones prospectivas Este comunicado contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la fusión propuesta de Leonardo DRS, Inc. ("DRS") y RADA Electronic Industries Limited ("RADA") y su impacto, si se completa, en el negocio de la compañía combinada. Las declaraciones a futuro están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Ni Leonardo, RADA ni DRS asumen ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exige la ley. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA TRANSACCIÓN Y DÓNDE ENCONTRARLA DRS presentará ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) una declaración de registro en el formulario S-4, que incluirá un prospecto de DRS, y otros documentos en relación con la transacción. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE RADA A QUE LEAN EL FOLLETO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PRESENTADO O QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE DRS, RADA, LA TRANSACCIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. La declaración de registro y el folleto y otros documentos presentados o facilitados por DRS y RADA a la SEC, cuando se presenten, estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Asimismo, los accionistas podrán obtener copias gratuitas de la declaración de registro, el folleto y otros documentos que DRS presentará o facilitará a la SEC poniéndose en contacto con DRS en el número +1 877-538-0912 o en el número 2345 Crystal Drive Suite 1000 Arlington, Virginia 22202.

SIN OFERTA NI SOLICITUD Esta comunicación no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación correspondientes en virtud de la leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.

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